Film, Kaltenbach'a gelen gezici bir at sirkinin fırtına nedeniyle sığınak aradığı bir zamanda geçmektedir. Ari, bu sirkteki büyüleyici atlar ve yetenekli bir sirk çocuğu olan Carlo ile tanışır. Ostwind adlı eski bir gösteri atına yardım etmek isteyen Ari, sirk direktörünün tehlikeli planlarını keşfeder. Ostwind'in hayatı tehlikedeyken, Mika tam zamanında Kanada'dan döner. Mika ve Ari, birlikte çalışarak sevgili atlarını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişirler.