Chemehuevi kabilesinin bir üyesi olan Willie Boy (Martin Sensmeier), güzel Carlota'ya (Mainei Kinimaka) aşıktır. Ancak, bir şaman ve yerel bir Kızılderili kabile lideri olan babası, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkmaktadır. Tartışma sırasında Willie Boy yanlışlıkla yaşlı adamı öldürür. Yakınlarda bulunan Mohave Çölü'ne kaçmayı başarır. Yerel polis şerifi (Christian Camargo), çölde Willie Boy'u yakalamak için kendine bir ekip kurar.